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Gestión de usuarios

Agentes, roles y permisos.
Elias Flores
Por Elias Flores
4 artículos

Personalizar tu perfil personal

https://www.youtube.com/watch?v=sQoFBIB2HPc Esta guía explica cómo configurar su perfil personal con su imagen/avatar, nombre para mostrar, firma de mensaje personal, contraseña y más. Puede encontrar la página de Configuración de perfil en la esquina inferior izquierda de su panel de control. Actualice su perfil de agente Esta sección te ayuda a actualizar tu perfil de agente en KapiChat. Esta información actualizada se usará en el panel de control, el widget de chat en vivo y todos los correos electrónicos de comunicación externa. Los campos de esta sección se describen a continuación. 1. Imagen de perfil Sube tu foto de rostro aquí. Si no quieres este campo, el sistema tomará la imagen de Gravatar si está disponible. 2. Tu nombre completo Proporcione su nombre completo. Por ejemplo: John Hopkins. 3. Nombre para mostrar Indica el nombre que quieres que aparezca en tus conversaciones/correos electrónicos. Por ejemplo, John H. 4. Su dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico se utilizará para iniciar sesión en KapiChat y enviar notificaciones. Nota: Si actualiza su dirección de correo electrónico, el sistema cerrará su sesión. Deberá volver a iniciar sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña actualizadas. Haga clic en  "Actualizar perfil"  para guardar los cambios. Si se realizaron correctamente, verá un mensaje de confirmación. Configura tu firma de mensaje personal omnicanal Para crear y utilizar su firma de mensaje personal, siga  esta guía. Establecer/restablecer su contraseña Como medida de seguridad, debe proporcionar su contraseña actual para cambiarla. Si olvidó su contraseña anterior, puede cerrar sesión y restablecerla. La contraseña debe contener al menos un carácter mayúscula (AZ), al menos un carácter numérico (0..9) y al menos un carácter especial (!@#$% ^&*()_+-=[]{}|'"/^ .,<>:;?~). Elige cómo quieres enviar los mensajes Actualice sus preferencias de atajos de teclado desde esta sección. Puede elegir enviar mensajes usando cualquiera de los atajos de teclado:   Enter o  Cmd/Ctrl+Enter. Siguiente: Configuración de notificaciones

Última actualización el Aug 18, 2025

Agregar agentes

Un agente es miembro de tu equipo de Comunicación con el Cliente en KapiChat. Los agentes podrán ver y responder los mensajes de tus usuarios. Para agregar agentes a su cuenta de KapiChat seleccione: Configuración → Agentes. Serás redirigido a la página de administración de agentes, como se muestra a continuación. Tu nombre aparecerá como Administrador por defecto. Los administradores pueden acceder a todas las funciones de KapiChat habilitadas para tu cuenta, incluida la configuración. Haga clic en el  Agregar Agente botón de la parte superior derecha. Aparecerá una ventana donde podrá ingresar los detalles del Agente, como nombre, función y dirección de correo electrónico. Haz clic en el  Agregar Agente botón para confirmar. Verás un mensaje Agente Agregado Correctamente . Este agente ya estará registrado en tu página de gestión de agentes. ¿Cómo modificar o eliminar un agente? Paso 1. Abra la lista de sus agentes desde  Configuración → Agentes . Localice el agente que desea editar. Haga clic en el botón Editar (icono de lápiz) si desea editarlo. Haga clic en el botón Eliminar (icono de cruz roja) si desea eliminarlo. Paso 2. Si está editando la información del agente, verá un cuadro de diálogo con información predefinida. Puede editar el nombre y el rol del agente. Haga clic en  "Editar agente"  para guardar los cambios. Haga clic en  "Cancelar"  si desea descartarlos.

Última actualización el Jul 29, 2025

Agregar equipos

Los equipos te permiten organizar a tus agentes en grupos según sus responsabilidades. Un usuario puede formar parte de varios equipos. Puedes asignar conversaciones a un equipo cuando trabajas en colaboración. Para comenzar a agregar equipos, siga los pasos que se describen a continuación. Paso 1. Vaya a Configuración → Equipos → Crear nuevo equipo. Paso 2. Verá la pantalla que se muestra a continuación. Asigne un nombre y una descripción a su equipo según sus necesidades. Los campos se describen aquí: 1. Nombre del equipo Asigna un nombre al equipo. Por ejemplo, Ventas, Soporte, Ingeniería. 2. Descripción del equipo Proporcione una breve descripción del equipo. Por ejemplo, el equipo encargado de resolver consultas relacionadas con la venta de productos Hopkins. 3. Casilla de verificación de asignación automática Marque esta casilla si desea asignar automáticamente las conversaciones a este equipo. Si no la marca, la conversación permanecerá sin asignar. Haga clic en " Crear equipo ". Paso 3. Agregue agentes a este equipo. Cada vez que se asigne una conversación a este equipo, se notificará a todos los agentes agregados. Marque las casillas de los agentes necesarios para este equipo. Haz clic en "Actualizar agentes en el equipo". Solo estos agentes podrán ver los equipos en su pantalla. Paso 4. Haga clic en “Finalizar” en la siguiente pantalla. Luego podrás ver el equipo agregado a tu lista de equipos. ¿Cómo modificar o eliminar un equipo? Paso 1. Abre la lista de tus equipos desde  Configuración → Equipos . Busca el equipo que quieres editar. Haz clic en el botón Editar (icono del lápiz) si quieres editarlo. Haz clic en el botón Eliminar (icono de la cruz roja) si quieres eliminarlo. Paso 2. Si está editando la información del equipo, seguirá los mismos pasos para agregar un equipo. Edite la información según sea necesario. Haga clic en el botón "Actualizar". Si desea descartar los cambios, haga clic en el botón "Atrás" en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Última actualización el Jul 29, 2025

Configuración de notificaciones

Para acceder a la configuración de notificaciones, abre la configuración de tu perfil desde el menú de perfil en la barra lateral. Aquí encontrarás todas las opciones asociadas a tu perfil, incluyendo la configuración de audio, correo electrónico y notificaciones push. Nota: Estas configuraciones se aplican solo a su perfil y no cambian la configuración globalmente. Notificaciones de audio Las notificaciones de audio están disponibles cuando tienes Kapichat abierto en el navegador. Se envían de inmediato, según la configuración que hayas elegido. Aquí hay una descripción general de cada una de estas configuraciones. Tono de alerta Actualmente tienes cinco opciones; puedes escucharlas pulsando el botón de vista previa. Puedes seleccionar la que prefieras. Eventos de alerta para conversaciones Puede seleccionar cualquiera de las tres opciones disponibles. 1. Mis conversaciones asignadas: alertas solo para las conversaciones asignadas a usted. 2. Conversaciones sin asignar: recibirás alertas para las conversaciones que no tengan asignado. 3. Conversaciones abiertas asignadas a otros: Alertas de conversaciones asignadas a tus compañeros, pero no a ti. Esto también excluye las conversaciones sin asignar. Para los agentes, es mejor activar las notificaciones de audio solo para las conversaciones asignadas. Esto les garantizará no perderse mensajes importantes y reducirá las distracciones en comparación con activar las notificaciones para todos los mensajes. Los gerentes pueden seleccionar "Asignados" y "Sin asignar" para mantenerse al tanto de sus chats y de las conversaciones pendientes de asignación. Al seleccionar las tres opciones, recibirán alertas de todos los mensajes entrantes. Tenga en cuenta que las notificaciones de audio solo funcionan cuando Kapichat está abierto en el navegador. Si desea recibir notificaciones de cualquier actividad incluso cuando la aplicación no esté abierta, puede activar las "Notificaciones push". Esto se explica con más detalle más adelante en esta página. Condiciones de alerta Esto determina cuándo se activa realmente la alerta, lo que permite un control más granular que le ayuda a reducir las distracciones o mantenerse al tanto de sus conversaciones. Las siguientes son las dos condiciones disponibles para usted. 1. Envía alertas de audio solo si la ventana del navegador no está activa.  Ideal para minimizar las distracciones mientras atiendes conversaciones activas. 2. Envía alertas cada 30 segundos hasta que se lean todas las conversaciones asignadas. Para equipos con SLA estrictos, esta opción te notificará cada 30 segundos si hay conversaciones sin leer, lo que te permitirá estar al tanto de cada una y atenderlas a tiempo. De forma predeterminada, ninguna de estas está seleccionada ya que las notificaciones de audio están deshabilitadas; sin embargo, recomendamos habilitar la primera opción para enviar notificaciones de audio si la ventana del navegador no está activa. Notificaciones push y notificaciones por correo electrónico Kapichat te enviará notificaciones sobre nuevos eventos mediante notificaciones push en tu navegador y la app móvil, así como por correo electrónico según tus preferencias. Recomendamos activar las notificaciones para los usuarios asignados y mencionados, como se muestra en la captura de pantalla a continuación. Habilitar notificaciones push en el navegador Para que la aplicación pueda enviarte notificaciones push, necesita solicitar permiso a tu navegador. Para activarlas, haz clic en el botón "Activar notificaciones push en tu navegador para que puedas recibirlas". Deberías solicitar permiso. Debe permitir esto. Si no aparece el aviso, podría significar que el permiso ya está bloqueado o deshabilitado por defecto. Puede seguir esta guia  para asegurarse de que las notificaciones estén habilitadas en su navegador. Una vez habilitadas, las notificaciones push se podrán activar correctamente.

Última actualización el Aug 05, 2025